陜西金葉11月13日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以11.02元/股發(fā)行4705.63萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金12964萬(wàn)元，合計(jì)作價(jià)6.482億元收購(gòu)關(guān)聯(lián)方持有的瑞豐印刷100%股權(quán)。由于深交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，上述交易對(duì)方為袁伍妹和深圳軒建發(fā)，其中袁伍妹系公司實(shí)際控制人袁漢源的妹妹，深圳軒建發(fā)的控股股東吳瑞瑜的配偶袁漢輝系公司實(shí)際控制人袁漢源的弟弟，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易完成后，袁伍妹、深圳軒建發(fā)合計(jì)持股比例占公司總股本的9.52%，袁漢源仍為公司實(shí)際控制人。
根據(jù)公告，瑞豐印刷主要從事煙標(biāo)、彩色包裝盒、彩色印刷品、中高檔商標(biāo)標(biāo)識(shí)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要配套江蘇、云南、四川等地的中國(guó)煙草總公司下屬卷煙生產(chǎn)企業(yè)的煙標(biāo)印刷，并提供云南白藥牙膏、大益茶、貴州茅臺(tái)賴茅酒盒等社會(huì)產(chǎn)品的包裝印刷服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年7月末，瑞豐印刷資產(chǎn)合計(jì)3.70億元，所有者權(quán)益合計(jì)1.78億元;其2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.64億元、1.98億元，凈利潤(rùn)分別為3045.56萬(wàn)元和3309.57萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估，瑞豐印刷全部權(quán)益評(píng)估值為6.61億元，評(píng)估增值率為270.48%。
此外，根據(jù)公司與交易對(duì)方簽訂的《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，深圳軒建發(fā)、袁伍妹承諾，瑞豐印刷2015年、2016年和2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于5250萬(wàn)元、6520萬(wàn)元和7760萬(wàn)元。
陜西金葉表示，公司作為西北地區(qū)煙標(biāo)領(lǐng)先企業(yè)，此次收購(gòu)是公司積極推進(jìn)并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)施的具體步驟之一，是公司繼續(xù)保持在煙標(biāo)行業(yè)的領(lǐng)先地位，做大、做強(qiáng)、做精煙標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司與標(biāo)的公司在市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模方面協(xié)同效應(yīng)的具體表現(xiàn)。
